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【吉雅】給保險插上信托的翅膀

銀行保險

【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業資產保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規劃，成為績優代理人/私人銀行客戶經理需要面對的新課題、新任務和新挑戰。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”?！菊n程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優勢及運用方法，用故事化的表現手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設計的展現，幫助從業

【吉雅】穿過時間的維度

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發展，客戶對保險產品和服務的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經成為業務達成的重要手段，結合當下熱點，以及可以系統展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質的幫助，而且對于機構有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【吉雅】百年變局下財富保全與傳承的智慧

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發展，客戶對保險產品和服務的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經成為業務達成的重要手段，結合當下熱點，以及可以系統展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質的幫助，而且對于機構有降低銷售難度的重要作用?！菊n程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【吉雅】財富永續 守護未來

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發展，客戶對保險產品和服務的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經成為業務達成的重要手段，結合當下熱點，以及可以系統展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質的幫助，而且對于機構有降低銷售難度的重要作用?！菊n程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【李勃】支持新質生產力--銀行科技金融業務能力的躍升之道

銀行保險

【課程背景】當前，國家在積極推動新質生產力的發展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，并要求金融全力支持科技創新，但銀行在推進科技金融，服務科技類公司客戶的進程中，存在以下幾個問題，迫切需要提升能力和轉變思路來加以解決：1. 不能準確理解新質生產力和科技金融的意義；2. 缺乏理解新經濟、高科技行業的視角和方法；3. 對

【李勃】方向引領--中央金融工作會議解讀與踐行“五篇大文章”

銀行保險

【課程背景】2023年10月召開的中央金融工作會議為今后一個時期的金融工作指明了方向，會議強調金融工作的目標是建設金融強國，金融要為高質量發展服務，要圍繞金融的供給側改革來開展工作，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融“五篇大文章”。金融機構在理解中央金融工作會議，以及推進“五篇大文章”的進程中，存在以下幾個問題：1， 不能準確理解以 “金融強國”作為工作目標背后所承載的

【李勃】精準把控--銀行信用風險管理的優化之道

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質生產力的發展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行在信用風險管理方面也面臨一系列難點和挑戰，迫切需要提升能力和轉變思路來加以解決：1. 不能準確理解國內的大方向和大趨勢，以及對銀行對公業務和信用風險管理帶來的挑戰；2. 對高科技、新經濟這類的行業缺乏有效的整體

【李勃】透視機會與風險—銀行信貸盡職調查“6C”法

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質生產力的發展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公信用風險管理也面臨諸多挑戰，在風險管理的前端，信貸盡職調查環節也存在一些難點問題，迫切需要提升能力來加以解決：1， 不能準確理解在新趨勢下銀行對公業務和信用風險管理的挑戰；2， 缺乏應對挑戰提升信貸盡職調查

【李勃】趨勢引領--銀行對公客戶營銷的精進之路

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質生產力的發展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公業務的拓展和營銷、客戶關系管理以及大客戶營銷面臨著很大挑戰，存在以下幾個問題，迫切需要提升能力和轉變思路來加以解決：1. 不能準確理解行業趨勢，對中央金融工作會議指明的行動方向認識不足；2. 對銀行對公業務

【李勃】構建信貸智慧—銀行授信方案的策略與實踐

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質生產力的發展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行公司業務的發展也面臨重大挑戰，尤其在授信方式（融資解決方案）的設計與實施過程中，如何滿足客戶需求、還要兼顧風險、收益和差異化，還存在還多難點問題，迫切需要提升能力和轉變思路來加以解決：1. 缺乏定制化設計授信方案的整體思

【李勃】洞察行業與趨勢--銀行對公如何提升行業分析能力

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質生產力的發展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩步推動對實體經濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公營銷過程中，如何通過準確理解新經濟，新行業來建立與對客戶的認知就顯得非常重要，而現實中還存在很多困難和障礙，迫切需要提升能力來加以解決：1， 不能準確理解當前對公業務發展的趨勢和挑戰；2， 對科技發展和新模

【胡云峰】企業流程架構建設培訓

流程管理

一、培訓目的：培訓目的是通過理論、實踐以及具體案例相結合的展示方法，讓學員掌握什么是企業流程架構、流程架構的作用、流程架構的開發與維護方法、流程架構開發的責任體系等等方面的知識，讓學員通過適當的實踐操作就可以逐步掌握開發與利用企業流程架構的方法。二、培訓對象集團（規模）企業高管團隊，企業所有中基層管理者，企業內部從事業務和職能管理的工程師或相關從業人員。三、培訓時間1天．主要內容一、什么是流程架構

【胡云峰】企業運營管理體系建設培訓

企業經營

一、培訓目的培訓目的在于與學員就什么是企業運營管理體系、為什么需要以及如何在建立企業運營管理體系的問題達成高度共識，通過分析造成公司內部運營效率存在問題的深層原因，理解公司需要提升運營管理能力的必要性和緊迫性，同時對開展這項工作的變革性質以及開展變革管理的方法做一般性介紹。二、培訓對象集團（規模）企業高管團隊，企業所有中基層管理者，企業內部從事業務和職能管理的工程師或相關從業人員。三、培訓時間1~

【胡云峰】通用項目管理培訓

項目管理

一、課程介紹本課程側重于開發企業對項目的掌控能力，強調系統化的項目管理方法論與管理技術的可操作性。培訓課堂將是一個高度互動的工作間，通過對有關項目或案例的分析與研究，學員將學習并掌握標準化的項目管理方法；授課過程中將穿插小組討論和案例分析，這將有助于學員將所學到的知識與實際項目相聯系。通過培訓，使學員熟悉項目管理知識體系，掌握項目管理各個階段所需要的關鍵技術和工具，最大限度地利用組織資源，提高企業

【胡云峰】戰略績效管理與管理體系建設

戰略管理

一、戰略績效管理（一天）戰略管理與績效管理的關系組織績效管理的目的組織績效管理體系組織績效管理的原則組織績效管理流程與組織組織績效管理的工具（含IT工具與一般管理工具）平衡積分卡原理及其在組織績效目標管理中的應用平衡記積分卡強調的5個平衡及其對企業的意義任務維度指標客戶維度指標（含客戶滿意度管理）內部運營指標學習與成長指標企業一級組織績效目標制定與二級組織績效目標下沉管理個人績效管理組織績效與個人