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【吉雅】保險(xiǎn)金信托規(guī)劃原理與實(shí)務(wù): 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)下，金融機(jī)構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)。布局保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財(cái)富管理的戰(zhàn)略高地。保險(xiǎn)金信托不是理財(cái)產(chǎn)品，是橫跨信托、保險(xiǎn)及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個(gè)性化、定制化的服務(wù)?！菊n程收益】通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，從基礎(chǔ)概念切入，為您解讀行業(yè)術(shù)語，梳理多種業(yè)務(wù)模式，深度剖析原理及邏輯，幫

【吉雅】給保險(xiǎn)插上信托的翅膀: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進(jìn)行財(cái)富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯、真實(shí)的案例萃取及方案設(shè)計(jì)的展現(xiàn)，幫助從業(yè)

【吉雅】穿過時(shí)間的維度: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】隨著市場的發(fā)展，客戶對保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)識逐漸成熟，保險(xiǎn)公司/銀行/代理中介/第三方理財(cái)通過更加專業(yè)和細(xì)致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運(yùn)作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達(dá)成的重要手段，結(jié)合當(dāng)下熱點(diǎn)，以及可以系統(tǒng)展示保險(xiǎn)對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實(shí)質(zhì)的幫助，而且對于機(jī)構(gòu)有降低銷售難度的重要作用?！菊n程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點(diǎn)，并促成銷售。

【吉雅】百年變局下財(cái)富保全與傳承的智慧: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】隨著市場的發(fā)展，客戶對保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)識逐漸成熟，保險(xiǎn)公司/銀行/代理中介/第三方理財(cái)通過更加專業(yè)和細(xì)致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運(yùn)作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達(dá)成的重要手段，結(jié)合當(dāng)下熱點(diǎn)，以及可以系統(tǒng)展示保險(xiǎn)對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實(shí)質(zhì)的幫助，而且對于機(jī)構(gòu)有降低銷售難度的重要作用?！菊n程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點(diǎn)，并促成銷售。

【吉雅】財(cái)富永續(xù) 守護(hù)未來: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】隨著市場的發(fā)展，客戶對保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)識逐漸成熟，保險(xiǎn)公司/銀行/代理中介/第三方理財(cái)通過更加專業(yè)和細(xì)致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運(yùn)作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達(dá)成的重要手段，結(jié)合當(dāng)下熱點(diǎn)，以及可以系統(tǒng)展示保險(xiǎn)對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實(shí)質(zhì)的幫助，而且對于機(jī)構(gòu)有降低銷售難度的重要作用?！菊n程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點(diǎn)，并促成銷售。

【李勃】支持新質(zhì)生產(chǎn)力--銀行科技金融業(yè)務(wù)能力的躍升之道: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)前，國家在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，并要求金融全力支持科技創(chuàng)新，但銀行在推進(jìn)科技金融，服務(wù)科技類公司客戶的進(jìn)程中，存在以下幾個(gè)問題，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來加以解決：1. 不能準(zhǔn)確理解新質(zhì)生產(chǎn)力和科技金融的意義；2. 缺乏理解新經(jīng)濟(jì)、高科技行業(yè)的視角和方法；3. 對

【李勃】方向引領(lǐng)--中央金融工作會議解讀與踐行“五篇大文章”: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】2023年10月召開的中央金融工作會議為今后一個(gè)時(shí)期的金融工作指明了方向，會議強(qiáng)調(diào)金融工作的目標(biāo)是建設(shè)金融強(qiáng)國，金融要為高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)，要圍繞金融的供給側(cè)改革來開展工作，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”。金融機(jī)構(gòu)在理解中央金融工作會議，以及推進(jìn)“五篇大文章”的進(jìn)程中，存在以下幾個(gè)問題：1， 不能準(zhǔn)確理解以 “金融強(qiáng)國”作為工作目標(biāo)背后所承載的

【李勃】精準(zhǔn)把控--銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)化之道: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)前，國家正在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面也面臨一系列難點(diǎn)和挑戰(zhàn)，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來加以解決：1. 不能準(zhǔn)確理解國內(nèi)的大方向和大趨勢，以及對銀行對公業(yè)務(wù)和信用風(fēng)險(xiǎn)管理帶來的挑戰(zhàn)；2. 對高科技、新經(jīng)濟(jì)這類的行業(yè)缺乏有效的整體

【李勃】透視機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)—銀行信貸盡職調(diào)查“6C”法: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)前，國家正在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公信用風(fēng)險(xiǎn)管理也面臨諸多挑戰(zhàn)，在風(fēng)險(xiǎn)管理的前端，信貸盡職調(diào)查環(huán)節(jié)也存在一些難點(diǎn)問題，迫切需要提升能力來加以解決：1， 不能準(zhǔn)確理解在新趨勢下銀行對公業(yè)務(wù)和信用風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)；2， 缺乏應(yīng)對挑戰(zhàn)提升信貸盡職調(diào)查

【李勃】趨勢引領(lǐng)--銀行對公客戶營銷的精進(jìn)之路: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)前，國家正在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公業(yè)務(wù)的拓展和營銷、客戶關(guān)系管理以及大客戶營銷面臨著很大挑戰(zhàn)，存在以下幾個(gè)問題，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來加以解決：1. 不能準(zhǔn)確理解行業(yè)趨勢，對中央金融工作會議指明的行動方向認(rèn)識不足；2. 對銀行對公業(yè)務(wù)

【李勃】構(gòu)建信貸智慧—銀行授信方案的策略與實(shí)踐: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)前，國家正在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行公司業(yè)務(wù)的發(fā)展也面臨重大挑戰(zhàn)，尤其在授信方式（融資解決方案）的設(shè)計(jì)與實(shí)施過程中，如何滿足客戶需求、還要兼顧風(fēng)險(xiǎn)、收益和差異化，還存在還多難點(diǎn)問題，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來加以解決：1. 缺乏定制化設(shè)計(jì)授信方案的整體思

【李勃】洞察行業(yè)與趨勢--銀行對公如何提升行業(yè)分析能力: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)前，國家正在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公營銷過程中，如何通過準(zhǔn)確理解新經(jīng)濟(jì)，新行業(yè)來建立與對客戶的認(rèn)知就顯得非常重要，而現(xiàn)實(shí)中還存在很多困難和障礙，迫切需要提升能力來加以解決：1， 不能準(zhǔn)確理解當(dāng)前對公業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢和挑戰(zhàn)；2， 對科技發(fā)展和新模

【安然】商業(yè)銀行新員工入職前認(rèn)知與技能養(yǎng)成: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】商業(yè)銀行經(jīng)過幾十年的發(fā)展壯大，目前無論是機(jī)構(gòu)還是從業(yè)人員都具備較大規(guī)模，但隨著銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新，行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，商業(yè)銀行開始面臨著前所未有的困境，然而今天的一切困難，都是對過去經(jīng)驗(yàn)的挑戰(zhàn)，在產(chǎn)品同質(zhì)化如此劇烈的今天，商業(yè)銀行的競爭歸根結(jié)底是人才的競爭，而新入職員工則是一家銀行的未來，是變革、發(fā)展、創(chuàng)新、進(jìn)步的根本內(nèi)生動力。新員工對這個(gè)行業(yè)的深刻認(rèn)知、對銀行業(yè)務(wù)的全力了解、對組織架構(gòu)的良好

【安然】商業(yè)銀行數(shù)據(jù)分析與報(bào)告編制的優(yōu)化與精進(jìn): 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】商業(yè)銀行作為國民經(jīng)濟(jì)的晴雨表對國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著至關(guān)重要的基礎(chǔ)性作用，其自身的數(shù)據(jù)分析為管理層提供關(guān)鍵信息，支持制定戰(zhàn)略和決策，幫助銀行識別和評估風(fēng)險(xiǎn)（包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等，深入了解客戶需求和行為，優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)。精準(zhǔn)有效的數(shù)據(jù)分析能夠準(zhǔn)確把握市場動態(tài)，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)策略、發(fā)現(xiàn)運(yùn)營中的問題，提高效率和效益，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預(yù)防措施。通過數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策，不僅可以提升銀行競爭力還能為

【安然】提升金融消保質(zhì)效促進(jìn)綜合經(jīng)營發(fā)展: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】隨著國際局勢日趨緊張，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，加之三年疫情對社會經(jīng)濟(jì)和百姓生活產(chǎn)生重大影響，維護(hù)社會穩(wěn)定，保障人民群眾基本權(quán)益，守住民心，守住國家社會穩(wěn)定發(fā)展的底線，已成為國家和社會的重要使命。金融行業(yè)，尤其是銀行業(yè)，作為國之大者，更是肩負(fù)著重要的社會責(zé)任和行業(yè)使命。同時(shí)，金融消費(fèi)者是金融市場的重要參與者，是金融業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的推動者，也是金融機(jī)構(gòu)服務(wù)的最基本對象，消費(fèi)者的利益與金融行業(yè)