對象

需要融資的企業(yè)老板

目的

幫助企業(yè)用路演的方式實(shí)現(xiàn)融資的目的

內(nèi)容

一、中小微企業(yè)融資面臨的誤區(qū)與困境

1.企業(yè)內(nèi)部的誤區(qū)

  (1)缺乏融資規(guī)劃

  (2)缺乏有效包裝

  (3)忽視企業(yè)內(nèi)部管理和商業(yè)模式的設(shè)計(jì)

2.企業(yè)外部的困境

  (1)資本市場不健全

  (2)融資中存在大量潛規(guī)則

3.融資的風(fēng)險(xiǎn)控制方法對中小微企業(yè)不利

二、企業(yè)融資的五種途徑

 1、企業(yè)內(nèi)部融資

  (1)員工持股

  (2)員工借款

  (3)員工辦會員卡

 2、政府融資

  (1)政府扶持資金

  (2)政府貼息貸款

  (3)政策性持股

 3、市場融資

 (1)會員卡

 (2)產(chǎn)消合一模式

 (3)消投合一模式

 4、債權(quán)融資

 (1)銀行貸款

 (2)民間拆借

 (3)信托、基金等

 5、股權(quán)融資

 (1)、協(xié)議轉(zhuǎn)股

 (2)、PE & VC

 (3)、掛牌上市                                               

三、健全的多層次資本市場

1、多層次資本市場的結(jié)構(gòu)內(nèi)容

(1)一板市場

(2)二板市場

(3)三板市場

2、多層次資本市場的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

(1)美國資本市場體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

(2)日本和英國資本市場體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

(3)中國資本市場體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

四、中小微企業(yè)如何在場外資本市場（新三板）融資

1、場外資本市場的特點(diǎn)

(1)、場外交易市場是一個(gè)分散的無形市場。

(2)、場外交易市場的組織方式采取做市商制。

(3)、場外交易市場是一個(gè)擁有眾多證券種類和證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的市場，以未能在證券交易所批準(zhǔn)上市的股票和債券為主。

(4)、場外交易市場是一個(gè)以議價(jià)方式進(jìn)行證券交易的市場。

(5)、場外交易市場的管理比證券交易所寬松。

2、場外資本市場掛牌的條件

(1)門檻低，不設(shè)財(cái)務(wù)指標(biāo)要求：

(2)、業(yè)務(wù)基本獨(dú)立，具有持續(xù)經(jīng)營能力；

(3)、不存在顯著的同業(yè)競爭、顯失公允的關(guān)聯(lián)交易、額度較大的股東侵占資產(chǎn)等損害投資者利益行為。

(4)、在經(jīng)營管理上具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力；

(5)、治理結(jié)構(gòu)健全，運(yùn)作規(guī)范；

5、股份發(fā)行、轉(zhuǎn)讓合法規(guī)；

6、非貨幣出資存續(xù)1年；

三、場外資本市場掛牌的程序

1、股改審計(jì)

2、策劃包裝

3、審核掛牌；

4、交易融資

5、轉(zhuǎn)板退市

二、什么是路演，路演的類型

1、路演的價(jià)值與作用

2、什么是路演？

3、路演的類型（融資路演、招商路演、營銷路演）

三、路演商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容

1、公司愿景、目標(biāo)與使命

2、公司的市場定位、消費(fèi)者定位

3、市場容量與市場前景

4、獨(dú)特的商業(yè)模式

5、融資計(jì)劃與風(fēng)險(xiǎn)管控

6、管理模式與團(tuán)隊(duì)建設(shè)

四、模擬融資路演

     從報(bào)名參加模擬路演的企業(yè)中挑選3-5家企業(yè)進(jìn)行模擬融資路演（路演對象主要是面對投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行股權(quán)融資與債權(quán)融資），每家企業(yè)演講時(shí)間15分鐘，投資機(jī)構(gòu)提問與點(diǎn)評5分鐘，共20分鐘。

     對參加模擬路演的企業(yè)進(jìn)行一對一地進(jìn)行全方位路演指導(dǎo)，針對投資亮點(diǎn)、行業(yè)分析、市場分析、公司概況、核心競爭力、發(fā)展規(guī)劃、商業(yè)模式、融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各個(gè)方面進(jìn)行展示，讓企業(yè)項(xiàng)目清楚地表達(dá)出自身優(yōu)勢，以吸引更多投資機(jī)構(gòu)關(guān)注。