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- 劉一金融講師
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對象
理財(cái)經(jīng)理 私人銀行 保險(xiǎn)公司代理人
目的
提高財(cái)富管理質(zhì)量 營銷大額保單
內(nèi)容
（一）高凈值家庭的煩惱分析篇，即市場需求
（二）大額保單綜合概述篇；（安全性、保險(xiǎn)法解析、保險(xiǎn)原則等）
（三）大額保單與債務(wù)隔離篇
（四）大額保單與婚姻財(cái)富管理篇
（五）大額保單與家族財(cái)富傳承篇
（六）大額保單與稅收籌劃篇
（七）大額保單與健康風(fēng)險(xiǎn)管理篇
（八）大額保單與私人信托篇
（九）境外大額保單營銷篇（香港、美國）
（十）大額保單綜合案例分析篇
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