【課程背景】

新財富管理時代下，零售業務對于理財經理的專業技能要求越來越高，理財經理在客群經營的工作中，經常會有如下困惑：客戶多但沒時間去維護及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護；如何在管戶中篩選各類產品目標客戶……課程從客戶關系維護的重要性、客戶名單管理及分群、客戶經營策略及技巧等模塊來分析客戶維護的技巧與方法，建立與客戶之間良好的服務關系。

【課程收益】

針對銷售序列人員進行培訓，使得上崗后人員快速適應崗位需求，提高高客經營思路與方法，進而快速提高產能。

【課程特色】互動式培訓（分組討論+案例落地+實際演練）

【課程對象】理財經理/投資顧問/私人銀行客戶經理

【課程時間】0.5-1天（6H/天）

【課程大綱】

一、客戶關系經營的重要性

1、理財經理在高端客戶經營中常見的痛點

2、客群分層對于客戶經營的重要性

3、培養客戶專業依賴度的意義

二、客戶名單管理及分群

1、客戶分層管理的方法及應用

2、核心客戶、重點客戶、潛力客戶劃分方法

3、電話經營的破冰及話題導入

4、二八法則應用

三、客戶經營策略及技巧

1、核心客戶經營策略及方法

2、重點客戶經營策略及方法

3、潛力客戶經營策略及方法

4、客戶資產配置建議書制定及方案設計

5、MGM方法及技巧

四、心得分享及總結交流