課程大綱

【課程大綱】：

一、了解行業(yè)并購

1、企業(yè)并購的分類

2、兩類并購的區(qū)別

3、行業(yè)并購的實例

4、企業(yè)并購的實操流程

5、并購的風(fēng)險及預(yù)防

二、并購模式和作用

1、橫向并購

2、縱向并購

3、混合并購

4、生態(tài)鏈并購

5、投資集團(tuán)

6、行業(yè)并購案例分析

三、企業(yè)估值方法

1、估值方法分類

2、P/E估值法

3、PEG估值法

4、PS估值法

5、可比公司法

6、可比交易法

7、價值基準(zhǔn)法

8、凈現(xiàn)金流折現(xiàn)法

四、并購談判要點

1、股權(quán)計價基準(zhǔn)日

2、價格生成的方法

3、目標(biāo)公司監(jiān)管期間和監(jiān)管事項

4、目標(biāo)公司的資產(chǎn)業(yè)務(wù)是否需要剝離

5、轉(zhuǎn)讓股權(quán)占目標(biāo)公司注冊資本的比例

6、如何應(yīng)對目標(biāo)公司其他股東的優(yōu)先購買權(quán)

7、如何判斷價格是高是低

8、支付方式

9、貨幣支付方法

10、或然負(fù)債的賠償責(zé)任

11、應(yīng)對股權(quán)并購風(fēng)險的措施

12、關(guān)于并購方的其他權(quán)利問題

13、關(guān)于股東借款的處理

14、關(guān)于目標(biāo)公司管理權(quán)的移交

15、關(guān)于反壟斷的申報

五、盡職調(diào)查

1、什么是盡職調(diào)查

2、盡職調(diào)查的目的

3、何時開展盡職調(diào)查

4、盡職調(diào)查的范圍

5、盡職調(diào)查的內(nèi)容

6、盡職調(diào)查的人員