課程收益：

存量客戶的開發是賬戶經理的重要工作，本課程針對當前賬戶經理工作當中的突出問題——存量客戶維護與經營不足的問題，提出針對性的實務策略。

提升客戶經理的核心能力——專業能力與差異化服務

掌握高效的客戶管理模式：分群維護，分級經營

重視電話營銷：提高客戶的接觸率與約訪率

通過有效的交叉銷售與AUM升級策略，提高客戶的離開成本

專業理財的策略與價值，資產安全 持續收益，讓客戶信賴并舍不得離開

做一個專業的理財經理，資產配置能力，贏銷客戶。

課程大綱/要點：

第一單元：客戶關系的困境及突破

1. 客戶關系維護面臨的困境

2. 賬戶經理的核心競爭能力

第二單元：存量客戶盤活與經營

1. 客戶梳理——完善客戶信息

2. 解碼客群——客戶分群、分類服務營銷

第三單元、提高客戶的離開成本——占領客戶更多的錢包份額

1. 增加產品覆蓋率

2. 執行客戶升級計劃——設定AUM提升目標

第四單元、讓客戶舍不得離開——資產安全 持續收益

1. 面對投資市場的挑戰

2. 面對投資虧損的客戶

3. 轉換思路，讓資產滾動，持續收益贏得客戶

第五單元：提升專業能力——用資產配置贏銷客戶

1. 如何在資產管理方案中體現嚴謹性與專業性

2. 如何為客戶提供高質量的全面金融服務

3. 富人九大類型對資產配置重視程度分析