- 財富業(yè)務(wù)過程管理體系及工作方法
- 流程管理
- 課程時間:6課時課程大綱:一、財富管理對于零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要性1.基礎(chǔ)零售銀行的運行概念2.零售銀行的利潤3.2021年全國營業(yè)網(wǎng)點消失3000個網(wǎng)點,為什么?4.什么是財富管理?5.財富管理的市場有多大?機會在哪兒?6.財富管理的運作架構(gòu)及經(jīng)營型態(tài)的演進二、財富管理在支行網(wǎng)點的重要性1.只是個附加業(yè)務(wù)?或是主要業(yè)務(wù)?2.為何財富管理一定要在支行存在并大力發(fā)展?3.四大優(yōu)質(zhì)(vip)客戶經(jīng)營策略4
- 保護傘下的金錢游戲 – 離岸信托
- 資本運作
- 課程目標:通過本課程的學習使學員能夠:1.充分了解境外離岸信托的特點2.提升金融從業(yè)人員的專業(yè)及與客戶互動間的聯(lián)動3.學會離岸信托在國際社會中如何為高凈值人群管理資產(chǎn)。課程對象:私人銀行,零售銀行,證券公司,財富管理公司,信托公司,保險公司等的銷售人員,管理人員,及所有金融從業(yè)人員課程時間:6課時課程大綱:一、三階段管理原則1.何謂信托2.信托管理的三個原則3.信托財產(chǎn)的隔離功效二、信托的起源及發(fā)
- 高凈值客戶營銷技巧與實戰(zhàn)運用
- 銷售技巧
- 課程目標:通過標準化營銷流程的講解和大量課堂上的實際操練,學員將:1.充分了解在與高凈值客戶進行顧問式營銷時的專業(yè)流程及重點2.提升學員在顧問式營銷過程中的成功效率及技巧3.在整個銷售流程開始進行之前,提前預判高凈值客戶的拒絕問題并準備應對方案4.完整并清楚了解在高凈值客戶管理模式中,面對客戶的拒絕問題時的正確處理模式課程對象:私行理財經(jīng)理、投顧、資深理財經(jīng)理、私行負責人等課程時間:12小時課程大
- 高凈值人士客情深耕與MGM
- 銷售技巧
- 課程目標:基于銀行立場,在與客戶的互動過程當中,從詳盡的kyc過程當中,了解客戶的想法、需求和目標,建立長久的客戶關(guān)系專業(yè)化理財經(jīng)理的職能,在經(jīng)營維護客戶的過程中,不斷地將管理資產(chǎn)放大并且能夠?qū)⒆陨斫?jīng)驗向下傳承掌握人性的重點增進與客戶之間的互動,做好客情的深耕與mgm理財經(jīng)理在經(jīng)過管理并經(jīng)營客戶的過程當中,了解到自己在金融行業(yè)的發(fā)展前景,降低金融機構(gòu)人才流失率課程對象:私行理財經(jīng)理、投顧、資深理財
- 跨境產(chǎn)品內(nèi)容
- 其他
- 課程時間:6課時課程大綱:1.保本結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品(連動債)cmscmtlibormbscdo投資性結(jié)構(gòu)商品固定收益型結(jié)構(gòu)商品動態(tài)調(diào)整型結(jié)構(gòu)商品(cppi,tipp)2.傘形基金3.對沖基金(11種操作策略)4.巨災基金5.藝術(shù)品基金6.水基金7.reits8.公寓大廈管理基金信托9.dcd(dcs)雙元理財10.利率期貨11.公募共同基金12.公募債券基金13.公募貨幣基金14.公募指數(shù)基金15.利率
- 私人銀行客戶拓展與管理
- 大客戶營銷
- 課程目標:通過本課程的學習使學員能夠:1.了解到真正意義上的私人銀行私人銀行2.對于私人銀行的主要業(yè)務(wù)及內(nèi)涵有整體化的概念3.實際接觸并明白區(qū)分境外私人銀行與境內(nèi)私人銀行的積極做法,并進行實際操作課程對象:私人銀行,零售銀行,證券公司,保險公司,家族辦公室及所有針對高凈值資產(chǎn)客戶進行管理的公司對外客戶經(jīng)理,管理人員,產(chǎn)品經(jīng)理,高階管理者及高凈值資產(chǎn)客戶本身。課程時間:6課時課程大綱:境外私人銀行的
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